Yönetmen: Robert De Niro
Senaryo Yazarı: Chazz Palminteri
Oyuncular:
Robert De Niro – Lorenzo
Chazz Palminteri – Sonny
Joe Pesci – Carmine
Lillo Brancato – Calogero ‘C’ Anello (17 yaşında)
Francis Capra – Calogero ‘C’ Anello (9 yaşında)
Bronx Sokaklarında otobüs şoförlüğü yapan Lorenzo, küçük oğlu Calogero’yu iyi yetiştirme ve yaşadığı yerdeki tüm kötü şeylerden uzak tutma çabasındadır. Küçük Calogero ise evlerinin yanında bulunan barın sahibi ganster Sonny’i izleyerek ona özenmektedir.
Bir gün sokaklarında Sonny’nin de karıştığı bir cinayete Calegero da şahit olmuştur ve polis onun bu olayı kimin yaptığı hakkında şahitlik yapmasını ister. Ancak küçük Calogero, Sonny’i bu olayın içinde olmadığını söyleyerek teşhis etmeyi reddedince Sonny onu kendi oğlu gibi koruma altına alacaktır. Bu durum o büyüdüğünde de devam edecektir. Calogero ise zaman zaman yaşanan olaylar yüzünden bir tarafta Sonny diğer tarafta babası olduğundan arada kalacaktır.