Amerikan yazar Scott Heim‘in romanından uyarlanan 2004 çıkışlı sinema filmi “Mysterious Skin” (Tenin Gizemi), Amerikan sinemacı Gregg Araki tarafından yönetildi. Joseph Gordon-Levitt, Elisabeth Shue, Brady Corbet, Mary Lynn Rajskub, Michelle Trachtenberg, Richard Riehle ve Bill Sage‘nin rol aldığı yapım 700.000$ gibi bir bütçeyle tamamlandı.Henüz 8 yaşındaki Neil, babası tarafından terkedilmiş, annesiyle birlikte yaşayan sıradan bir çocuktur. 8 yaşındaki her çocuğun yaptığı şeyleri yapan küçük Neil’in hayatı, yeni spor hocasıyla tanıştıktan sonra sıradan olmaktan çıkacak, geleceğini de kapsayan büyük bir değişim geçirecektir. Orta yaşlı hocası tarafından cinsel ilişkiye yönlendirilen küçük Neil’in yaptığı şeyin ne olduğu hakkında hiç bir bilgisi yoktur ve erken gördüğü şeylerin ‘hayatın ta kendisi’ olduğunu sanmaktadır. Bir akşam, çocuklar arasında düzenlenen bir eğlenceden dönen küçük Neil, spor hocasının isteğiyle kendi halinde bir çocuk olan Brian’ı da alır ve hep birlikte hocanın evine giderler. O akşam olanlar, Brian’ın aklından tamamen silinecek, kendini evinin bodrum katında bulan küçük çocuk, kanayan burnunu farkedince uzaylılar tarafından kaçırıldığına inanacaktır.

Aradan geçen seneler boyunca yalnız ve çekingen biri olarak büyüyen Brian’a karşın, para karşılığı hemcinsleriyle ilişki kuran Neil’in yolu, Brian’ın televizyonda gördüğü ‘uzaylılar tarafından kaçırılan insanlar programı’nı seyretmesiyle tekrar kesişecektir. 8 yaşındayken kendini evinin bodrum katında bulduğunu hiç unutmayan Brian, izlediği programa çıkan ve uzaylılar tarafından kaçırıldığına inanan Avalyn’in de yardımıyla Neil ile birlikte bir şeyler yaptığını anımsar, fakat resmi kafasında canlandıramaz.Bu bulanıklığı da Neil ile birlikte uzaylılar tarafından kaçırıldığına yoran Brian, vakit kaybetmeden Neil’in yaşadığı semte gelir.Ancak artık New York’ta yaşayan Neil, Brian’ın saflığından çok uzakta, tehlikeli ve duygusal anlamda zedeleyici işler yapmaktadır.