Yönetmenliğini birçok filmde karşımıza oyuncu olarak çıkan Liev Schrieber‘in yaptığı filmde Jonathan (Elijah wood) adında koleksiyoncu Yahudi bir gencin 2.Dünya Savaşı sırasında dedesinin hayatta kalmasını sağlayan kadını bulmak için Ukrayna’ya gidişi ve orada yaşadıkları anlatılıyor.
Saçları, gözlüğü ve takım elbisesiyle dikkat çeken iyi aile çocuğu Jonathan‘a tüm zencilere hayranlık duyan dansçı Alex (Gogol Bordello‘nun hiperaktif solisti Eugene Hutz) , Alex‘in kendini kör sanan büyükbabası (Boris Leskin) ve büyükbabasının çok sevdiği köpeği Sammy Davis Jr. Jr.eşlik ediyor.Filmin ilk yarısı oldukça eğlenceli geçmesine rağmen, ikinci yarısı gerçeklerin yavaş yavaş aydınlanmaya başlamasıyla insanı hüzünlendirmeye başlıyor. Yemek yemek için gittikleri bir yerde Jonathan‘ın vejeteryan olduğunu söylemesi üzerine Alex ve dedesinin Jonathan‘ın deli olduğunu düşünmeleri, Alex‘in Sammy Davis Jr. Jr.‘ı dövmesi ve ardından büyükbabanın gelip Alex‘i dövmesi, ayçiçeği bahçesi ve her şey aydınlandıktan sonra büyükbabanın intihar etmesi filmin en can alıcı sahnelerinden birkaçı.
Filmin müzikleri en az film kadar etkileyici. Paul Cantelon ve Gogol Bordello gibi birçok grubun şarkıları soundtrack albümünde yer alıyor.
