Yönetmenliğini birçok filmde karşımıza oyuncu olarak çıkan Liev Schrieber‘in yaptığı filmde Jonathan (Elijah wood) adında koleksiyoncu Yahudi bir gencin 2.Dünya Savaşı sırasında dedesinin hayatta kalmasını sağlayan kadını bulmak için Ukrayna’ya gidişi ve orada yaşadıkları anlatılıyor.

Saçları, gözlüğü ve takım elbisesiyle dikkat çeken iyi aile çocuğu Jonathan‘a tüm zencilere hayranlık duyan dansçı Alex (Gogol Bordello‘nun hiperaktif solisti Eugene Hutz) , Alex‘in kendini kör sanan büyükbabası (Boris Leskin) ve büyükbabasının çok sevdiği köpeği Sammy Davis Jr. Jr.eşlik ediyor.