1890 senesinde Amerika’da dünyaya gelen yönetmen Clarence Brown, 1987 senesinde 97 yaşındayken yaşamını yitirdi. 40’tan fazla yapıma imza atan ve 6 defa Oscar’a aday gösterilen yönetmenin çektiği sinema filmi “Flesh and the Devil“, 1926 senesinde gösterime girdi. 1936 senesinde yaşamını yitiren usta aktör John Gilbert ile ‘Gülmeyen Kadın’ Greta Garbo‘nun başrollerini paylaştıkları yapımda İsveçli aktör Lars Hanson ile Barbara Kent de rol alıyor. Güzel ve çekici bir kadın olan Felicitas’ı görür görmez aşık olan Leo’nun kalbinin sesiyle davranıp aşkının peşinden gitmesi ve Felicitas’ın evli olduğu gerçeğiyle şekillenen film, Garbo’nun en iyileri arasında yer alıyor. 500.000 Dolar’dan az bir bütçeyle renksiz ve sessiz çekilen eserde Garbo’nun yerine Lillian Gish düşünülmüş ancak aktris 1 Milyon Dolar isteyince teklif geri çekilmiş.
Ulrich ile Leo, iki yakın dosttur, ancak bu yakınlık, Felicitas adlı bir kadın yüzünden bozulacak ve ikili birbirlerine düşman hale geleceklerdir.
